“Lagi-lagi aku bertemu dengannya di kereta terakhir. Andai saja aku bisa berbicara dengannya!” Yeo-un, seorang mahasiswa yang bekerja hingga larut malam dan naik kereta terakhir setiap malamnya.
Ia setiap saat selalu bertemu dengan Shin Haein, seorang wanita yang membawa gitar di sana.
Seolah untaian benang takdir bermain, keduanya terus bertemu dan pada akhirnya menyadari artis favorit mereka sama, musisi indie “Long Afternoon.” Lambat laun, mereka menjadi lebih dekat dan dimulailah kisah ini.